Yönetmen: Stephen T. Kay
Oyuncular: Barry Watson, Emily Deschanel, Skye McCole Bartusiak

Her kültürde, çocukların kabuslarından eksik olmayan bir canavar vardır. Tim içinse durum biraz farklıdır: O, hala 16 yıl önce babasının gözlerinin önünden kaçıran Karabasan'ın dehşetiyle yaşıyor. Karabasan, gerçekten var mı? Yoksa Karabasan, babasının onları terk edişini kabullenmeyen küçük bir çocuğun uydurması mı? Tim annesinin ölümünün ardından çocukluğunun geçtiği eve döner ve bu sorunun cevabını korkunç bir şekilde öğrenmek zorunda kalır.